Lundi 4 : Rien
Mardi 5 : Décision sur les taux d'intérêt de la RBA australienne, Balance commerciale canadienne, ISM Services PMI américain, Élection présidentielle
Mercredi 6 : PMI canadien Ivey
Jeudi 7 : Balance commerciale australienne, balance commerciale chinoise, balance commerciale allemande, décision sur les taux d'intérêt de la BoE britannique, décision sur les taux d'intérêt de la Fed américaine.
Vendredi 8 : Taux de chômage au Canada et indice de confiance des consommateurs au Michigan aux États-Unis.
Lundi 4 novembre
Rien
Principales publications de résultats:
● Berkshire Hathaway
● BioNTech
● Vertex Pharmaceuticals
● AAON Inc
● Loews Corporation
Mardi 5 novembre
La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu son taux d'intérêt directeur à 4,35 % lors de sa réunion de septembre. Cette décision marque la septième réunion consécutive sans changement des coûts d'emprunt, conformément aux attentes du marché. Tout en reconnaissant que l'inflation globale devrait continuer à baisser, la RBA a exprimé ses inquiétudes quant à la persistance des pressions sur les prix. La banque centrale ne prévoit pas d'atteindre son objectif d'inflation de 2 à 3 % avant 2026. Les analystes du marché prévoient que la RBA maintiendra le taux d'intérêt actuel à 4,35 % lors de sa prochaine décision de taux, prévue à 3h30 GMT.
Aux États-Unis, l'indice ISM des services a bondi à 54,9 en septembre 2024, contre 51,5 en août, marquant la plus forte expansion du secteur des services depuis février 2023. Cette croissance est due à l'accélération de l'activité commerciale, des nouvelles commandes et des stocks, alors même que l'emploi a diminué, que les pressions sur les prix se sont intensifiées et que les carnets de commandes sont restés peu remplis. Les livraisons des fournisseurs sont également redevenues expansionnistes. Les attentes du marché pour le mois d'octobre prévoient une légère baisse de l'indice ISM des services à 54,8, le rapport étant attendu à 15h00 GMT.
Jour des élections aux États-Unis.
Principales publications de résultats:
● DHL Group
● Bouygues
● Fresenius Medical Care
● Hugo Boss
● Zalando
● Ferrari
● Uber Technologies
● Marathon Petroleum
Mercredi 6 novembre
En septembre 2024, l'indice Ivey des directeurs d'achat (PMI) au Canada a bondi à 53,1, se redressant après un creux de plus de trois ans et demi de 48,2 enregistré en août. Cette dernière lecture indique une forte reprise de l'expansion de l'activité économique canadienne, le rythme étant soutenu par un indice des prix qui a atteint son niveau le plus bas en six mois. Malgré ce dynamisme, l'indicateur de l'emploi a reculé et l'indice des stocks s'est légèrement tassé. Les participants au marché anticipent une nouvelle hausse de l'indice Ivey PMI du Canada à 53,2 en octobre, les données devant être publiées à 15h00 GMT.
Principales publications de résultats :
● Ageas
● Solvay
● BMW
● Commerzbank
● Enel
● Credit Agricole
● Teleperformance
● PUMA
● Henkel
● Unicredit
● Tenaris
● Toyota Motor
● Virgin Galactic
● Chesapeake
● Qualcomm
● BIOGEN
● Arm Holdings
● Beyond Meat
● Kellogg Company
● WALT DISNEY
● CVS Health
● McKesson
● Marathon Oil
● Novo Nordisk
Jeudi 7 novembre
L'excédent commercial australien sur les biens a atteint 5,64 milliards de dollars australiens en août 2024, restant stable par rapport à un chiffre révisé à la baisse en juillet. Il s'agit de l'excédent commercial le plus important depuis avril, même si les exportations et les importations ont légèrement diminué. Les projections pour septembre suggèrent que la balance commerciale de l'Australie augmentera à 8,2 milliards de dollars australiens, le rapport devant être publié à 12h30 GMT.
En Chine, l'excédent commercial a augmenté à 81,71 milliards USD en septembre 2024, contre 75,5 milliards USD au cours du même mois de l'année précédente. La croissance des exportations s'est poursuivie, augmentant de 2,4 % en glissement annuel, bien que cela soit inférieur aux prévisions de 6 % et marque le rythme de croissance le plus lent en cinq mois, après une augmentation de 8,7 % en août. Les importations ont augmenté de 0,3 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,5 % enregistrée en août et ne correspond pas à l'estimation consensuelle de 0,9 %, reflétant la faiblesse persistante de la demande intérieure. Les attentes du marché pour octobre suggèrent une diminution de l'excédent commercial de la Chine à 66 milliards de dollars, avec les données attendues à 03h00 GMT.
L'excédent commercial de l'Allemagne a augmenté pour atteindre 22,5 milliards d'euros en août 2024, après une révision de 16,9 milliards d'euros en juillet et au-delà des prévisions de 18,4 milliards d'euros. Cette augmentation représente l'excédent commercial le plus important depuis mai, grâce à une hausse inattendue des exportations et à une baisse des importations. Les analystes s'attendent à ce que la balance commerciale de l'Allemagne pour le mois de septembre diminue à 18 milliards d'euros, la publication étant prévue pour 07h00 GMT.
En septembre 2024, la Banque d'Angleterre a maintenu le taux d'escompte à 5 % après une réduction de 25 points de base en août - la première réduction de taux depuis plus de quatre ans. Cette décision est conforme aux attentes du marché, bien qu'un membre du comité ait préconisé une réduction supplémentaire de 0,25 point de pourcentage pour ramener le taux à 4,75 %. L'inflation annuelle devrait remonter à environ 2,5 % d'ici la fin de l'année, à mesure que les effets de base liés aux baisses des prix de l'énergie de l'année dernière s'estompent. Entre-temps, la croissance du PIB global devrait se stabiliser à environ 0,3 % par trimestre au second semestre. Les analystes du marché s'attendent à ce que la BoE réduise ses taux de 5 % à 4,75 %, la prochaine décision étant attendue à 12h00 GMT.
Lors de la réunion de la Réserve fédérale de septembre 2024, les responsables ont fait part de leur incertitude quant à l'ampleur des réductions de taux à venir, optant finalement pour une réduction de 50 points de base afin de répondre aux objectifs d'inflation et aux inquiétudes concernant le marché du travail. La Fed a précisé que cette réduction ne devait pas être considérée comme le signe d'une détérioration des perspectives économiques ou d'une accélération de l'assouplissement de la politique au-delà de la trajectoire calculée par les participants. La plupart des membres ont exprimé leur confiance dans le fait que l'inflation s'approchait d'une trajectoire durable vers l'objectif de 2 %. La décision de la Fed a abaissé la fourchette cible des fonds fédéraux de 50 points de base à 4,75 %-5 %, marquant la première réduction des taux depuis mars 2020, avec une réduction supplémentaire de 100 points de base prévue d'ici la fin de l'année. Les attentes du marché penchent en faveur d'une nouvelle réduction des taux de 5 % à 4,75 %, la décision étant attendue à 19 h 00 GMT.
Principales publications de résultats:
● Grifols
● NATIONAL
● KBC Group
● Weibo Corporation
● Air France-KLM
● LEGRAND
● ENGIE
● Veolia Environnement
● HeidelbergCement
● Daimler
● Rheinmetall
● Poste Italiane
● Honda Motor
● Energias De Portugal
● Telefonica
● ACS Actividades de Construccion y Servicios
● Halliburton
● Expedia Group
● AMC Holdings
● Novavax
● Barrick Gold
● Gilead Sciences
● Aurora Cannabis
Vendredi 8 Novembre
Le taux de chômage au Canada a légèrement diminué pour atteindre 6,5 % en septembre 2024, ce qui représente une légère amélioration par rapport au sommet de 34 mois de 6,6 % atteint en août. Il s'agit de la première baisse mensuelle du taux de chômage depuis janvier, ce qui permet de dissiper les inquiétudes concernant la faiblesse du marché du travail qui avaient été signalées par la Banque du Canada. Les analystes s'attendent à ce que le taux de chômage reste stable à 6,5 % en octobre, les dernières données devant être publiées à 01h30 GMT.
Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été révisé à la hausse à 70,5 en octobre 2024, à partir d'une lecture initiale de 68,9, marquant une troisième augmentation mensuelle consécutive et le niveau le plus élevé en six mois. Les conditions économiques actuelles et les attentes futures ont été revues à la hausse.
L'amélioration observée ce mois-ci est due à une légère hausse des conditions d'achat des biens durables, en partie influencée par la baisse des taux d'intérêt. À l'approche des élections, les attentes des consommateurs restent prudentes. Les projections du marché pour le mois de novembre suggèrent une nouvelle augmentation de l'indice à 70,6, le rapport préliminaire étant attendu à 15h00 GMT.
Major Earnings Releases:
● Compagnie Financiere Richemont
● Sony
● Cellnex Telecom
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