Non tutti abbiamo il tempo di monitorare costantemente i mercati nella loro evoluzione ora dopo ora, e neppure è detto che sia poi così profittevole farlo. La funzione di take profit (TP) presente su tutte le piattaforme di trading, nasce proprio per evitare di dover restare a guardare il grafico fino a che il prezzo non raggiunga il valore di uscita previsto dalla nostra strategia.
Con il take profit trading puoi pianificare l’uscita addirittura prima di collocare un trade al mercato. In quella fase scegli a quale prezzo uscire, evitando di lasciarti prendere dalle emozioni e dai condizionamenti.
Con tale strumento puoi prendere il profitto stabilito a priori dalla tua strategia, garantendoti sempre una sana coerenza con i tuoi obiettivi di investimento: sia di breve che di medio e lungo periodo.
Cos'è il Take Profit nel Trading e Come Funziona?
Volendo tradurre letteralmente in italiano il significato di take profit, diremmo che l’espressione inglese significa “prendere profitto”. E nei fatti è appunto così, la funzione di un take profit order è di permetterti di chiudere la posizione quando ha raggiunto l’obiettivo di prezzo.
Per aiutarti a comprendere come funziona lo strumento, riportiamo un esempio di take profit su di un ordine. Ipotizza di voler comprare le azioni Prysmian (PRY) al prezzo di €126,3 e di stimare la chiusura del trade quando il prezzo sarà superiore del 2% (€126,3 + 2% = €128,826).
Il tuo piano di trading sulle azioni Prysmian è pronto, ma come fare a chiudere la posizione se e quando le azioni PRY raggiungeranno il tuo obiettivo di profitto? In fase di collocamento dell’ordine al mercato, la piattaforma di trading ti permette di impostare un ordine di chiusura a un prezzo esatto o in percentuale rispetto a quello di apertura.
In questo modo non sarai costretto a monitorare continuamente lo smartphone o il computer per assicurarti di chiudere l’ordine manualmente, l’esecuzione avverrà in automatico.
Quindi fare trading con il take profit semplifica non poco la tua attività nei mercati finanziari, qualsiasi sia il tuo orizzonte di investimento.
Nell’approfondire come funziona il trading, probabilmente ti sarai imbattuto negli ordini di mercato e negli ordini con limite. La tabella sottostante vuole aiutarti a confrontare le differenze aggiungendo l’ordine con take profit.
Come Impostare i Livelli di Take Profit per Operazioni Diverse
Attuare una strategia di trading automatizzando le prese di profitto è interessante, ma a quale livello di prezzo andrebbe impostato un take profit? La domanda che ti starai ponendo anche tu è fondamentale, vediamo alcune strade percorribili che poi sono utili per impostare stop loss e take profit.
· Supporti e resistenze: gli strumenti di analisi tecnica come il Pivot Point e altri, permettono di individuare i livelli di supporto e di resistenza del prezzo di un asset finanziario. Tali livelli puoi utilizzarli come punti di take profit su ordini short e ordini long.
· Massimi e minimi precedenti: l’analisi del grafico dei prezzi ti permette di individuare i massimi e i minimi di prezzo toccati dall’asset giorni o settimane prima. Tali livelli di prezzo possono essere utilizzati come take profit su trade long e short.
· Take profit determinato dal rapporto rischio/rendimento (RR): lo strumento permette di collocare un ordine con presa di profitto ben studiato. Il primo passo prevede di decidere dove piazzare lo stop loss (sotto un supporto per trade long, sopra una resistenza per trade short), quindi scegli un rapporto di rischio/rendimento (2:1 o 3:1). Sapendo che il rischio/rendimento si calcola:
RR = Distanza stop loss / Distanza target price
si ha che:
Distanza target price = Distanza stop loss x RR.
Sfruttare invece la volatilità momentanea di un asset per trarre un profitto automatizzato è più rischioso. Di fatto nessuno dei metodi sopra descritti è esente da rischi, dovrai sempre fare affidamento su una corretta gestione dei tuoi obiettivi di profitto, i quali si dovrebbero basare su una strategia di trading studiata a tavolino.
Strategie di Take Profit per Diverse Condizioni di Mercato
Potremmo dire che esiste un take profit trading per ogni stagione del mercato, infatti non tutto si esaurisce su supporti e resistenze, massimi e minimi delle azioni su cui stai investendo.
Le strategie di take profit possono beneficiare di altri fattori che qui approfondiamo nel dettaglio e che toccano sia il take profit su azioni che sugli altri asset class.
· Obiettivi di prezzo fissi (take profit statico): si usano durante mercati con moderata volatilità e su rimbalzi o breakout, con un rischio/rendimento ben definito. Attenzione, però, ai cambiamenti improvvisi e se il mercato continua a correre.
· Uscite con trailing stop (take profit dinamico): in questa strategia bisogna utilizzare stop loss e take profit insieme. Non devi impostare un take profit fisso, ma lasci aperto il trade e sposti lo stop loss in base a come il prezzo avanza nella direzione del trade (long o short). Comunemente si usa un trailing stop fisso, un trailing stop basato su swing, o un trailing stop basato su ATR. Utile durante trend molto forti e quando vuoi massimizzare i movimenti lunghi. Bisogna fare attenzione a evitare stop prematuri e a chiudere il trade troppo presto.
· Chiusura graduale delle posizioni: in inglese scaling out, la strategia prevede la divisione della posizione in più porzioni e la chiusura di ciascuna a diversi livelli di take profit. Si usa durante trend forti, ma incerti e quando vuoi progressivamente ridurre il rischio. Lo scaling out richiede più gestione e disciplina e prevede un RR più basso.
· Adattamento degli obiettivi alle condizioni di mercato: il take profit va modificato in base alle condizioni di mercato. Con una volatilità aumentata, aumenti il take profit, se il trend rallenta, accorci il take profit, se appare una resistenza forte allora anticipi il take profit. In caso di mercato in accelerazione, estendi il take profit o applichi un trailing stop. Dovrai usare strumenti quali la misura della volatilità (ATR), livelli dinamici (EMA), notizie. Bisogna fare attenzione a non modificare il TP troppo spesso.
Quando Prendere Profitto e Quando Lasciare Correre i Profitti
Il take profit trading è un modo di operare nei mercati finanziari, tuttavia non è detto che tu debba prendere sempre i profitti che hai davanti a te. In alcuni casi è giusto anche lasciare aperta la posizione e attendere che la tendenza maturi.
Gli scenari tipici sono tre:
1. Profitti parziali: la posizione viene chiusa con un profitto parziale quando il mercato raggiunge un primo livello, ma non fornisce segnali chiari di prosecuzione del trend. Questo è il caso di un trend che si scontra con una resistenza o un supporto importante, o di un trend forte con segnali di rallentamento.
2. Take profit adattivo: adatti il TP a una resistenza più lontana, fai attenzione a candele che si indeboliscono, oppure a un breakout sostenuto da volumi di scambio.
3. Lasciare correre i profitti: non chiudi subito, ma lasci che la posizione continui a catturare il trend a cui la posizione è legata. Si utilizza quando il mercato è direzionale, quando hai conferme multiple e con un prezzo che rompe un livello chiave senza guardarsi indietro.
Qualunque sia la tua scelta, ricorda che seguire il piano di trading stabilito a tavolino è più importante che tentare di catturare qualsiasi movimento di prezzo.
FAQ sul Take Profit nel Trading
Il Take Profit va Pensato Solo Come Strumento per Trarre Profitto?
No, il take profit trading è anche uno stile di gestione del rischio come lo è lo stop loss.
Cos’è un Runner in un Take Profit Order?
Il runner è quella parte di posizione che lasci aperta a seguito di un profitto parziale. Lasci una percentuale della posizione aperta per catturare movimenti più ampi del previsto. Vale sia su posizioni corte che lunghe.
Qual è l’Errore più Comune con un Take Profit?
Posizionarlo troppo vicino al prezzo di apertura per timore. Così facendo il rischio/rendimento diventa sfavorevole e la strategia perde di significato.
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